Beschrijving: Gorod masterov: geregisseerd door Vladimir Bychkov. Met Georgi Lapeto, Marianna Vertinskaya, Lev Lemke, Pavel Shpringfeld. De vrije middeleeuwse stad met het majestueuze kasteel, het pittoreske marktplein en gezellige huizen wordt veroverd door troepen van de hatelijke ridder de Malicorn. De gemene tiran stuurt overal spionnen, huurt informanten in en gaat trouwen met de eerste schoonheid: Veronika met de gedistingeerde vorm van Marianna Vertinskaya. Maar de vrijheidslievende bultrug Karakol aan wie de beschikking over een bult en een bruiloft met Veronika wordt voorspeld, brengt de vernederde inwoners samen in de strijd tegen veroveraars..